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Zu einer sauberen und nachvollziehbaren Dokumentation unserer Arbeit sind wir gesetzlich verpflichtet. Dieser Verantwortung kamen wir jedoch bereits lange vor der Dokumentationspflicht nach!
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Sicherheit & Lebensqualität
Unser Ziel ist die komplette Betreuung unserer Kunden auf dem Gebiet der Vorsorge, Versicherung und Kapitalanlage. Ein abgestimmtes Gesamtkonzept ermöglicht uns, mögliche Defizite zu erkennen, Ihr Portfolio zu optimieren und Zeit, Kosten und Nerven zu sparen.
Leider kein Whatsapp Bitte haben Sie deshalb Verständnis, wenn wir aufgrund fehlender, unzulänglicher oder nur sehr mühevoll umsetzbarer Dokumentierungsmöglichkeiten und auch Unwägbarkeiten hinsichtlich Datenschutz (DSGVO) nicht alle technisch möglichen Kommunikationswege bedienen (z.B. Facebook Messenger, WhatsApp u.ä.). Erscheint zwar ein wenig altmodisch, aber s... [ mehr ]
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